5月23日，楚雄州保险行业协会（以下简称“协会”）在楚雄银保监分局五楼视频会议室召开“楚雄州保险销售从业人员销售资质分级测试工作推进会”。会议邀请楚雄银保监分局保险机构监管科领导，协会会长罗贵平、秘书长周朝蔚，州级27家会员公司负责人及分级测试具体经办人参加会议。

会上，协会秘书长周朝蔚就保险销售从业人员销售资质分级测试工作背景、目标及开展情况进行了介绍，对下一步工作开展进行了部署。

分级测试工作做得较好的5家公司：新华人寿、太保人寿、华夏人寿、人民人寿、人保财险进行了经验交流。进度较为缓慢的4家公司：中国人寿、人民健康、泰康人寿、诚泰财险针对分级测试及授权中遇到的问题和困难作说明，并就下一步工作计划进行表态发言。

协会业务工作部吕文君通报了分级测试进度、授权、数据同步等情况。协会会长罗贵平提出五点工作要求：第一、各公司要高度重视此项工作，加强分级测试工作及授权工作的宣导，目前还剩5个月时间，各公司合理规划测试及授权安排，确保在今年5月31日前，实现“时间过半，初级合格人数过半”的基本目标，10月31日前全州所有销售人员完成分级分类初级测试，按需求参加中高级测试并取得相应授权；第二、加强保险销售从业人员的培训，并要求测试人员到云南省保险行业协会微信公众号“保险分级分类测试”进行模拟测试刷题，提高通过率；第三、完成校准中介系统与综合平台的执业人数，着力开展执业登记数据清虚，努力实现行业平台和监管系统执业登记数据一致；第四、积极推动电子执业证的实际运用；第五、6月初开始，协会将每月分级测试及授权情况进行通报，并上报楚雄银保监分局，对于效率较低的公司进行督导。

保险机构监管科领导表示分级测试工作能提高销售从业人员业务素养、业务能力，各公司要高度重视此项工作，并提出四点监管要求：一、各保险机构要持续清理执业登记数据，对无效人力、虚挂人力全面清理，努力实现行业平台和监管系统执业登记数据的一致；二、加快销售从业人员电子执业证的注册登记工作，在保险销售过程中切实展示、使用电子执业证；三、协会及各保险机构要充分调动互联网平台资源，加大对销售资质分级分类工作的宣传力度，以社会监督保险销售人员持证上岗、按资展业、合规销售。强化对合作保险中介机构销售人员的资质审查，实现保险中介机构销售人员的销售资质分级分类全覆盖；四、确保在今年5月31日前，实现“时间过半，初级合格人数过半”的基本目标，10月31日前全州所有销售人员完成分级分类初级测试，按需求参加中高级测试并取得相应授权。

（楚雄州保险行业协会 吕文君）