每个营销伙伴都希望自己能够不断成长，提升技能，才能更好适应保险市场的发展，为客户提供更好的服务；客户也希望看到营销伙伴在不断成长，这样才能为自己提供很好的服务。从这个角度说，伙伴的成长是自身发展的需要，也是客户的需要。在伙伴不断成长的过程中，利用好笔记本，做好记录，效率会更高。伙伴应当有针对性的准备五本笔记本，并且做好分类记录。

第一本笔记本：早会学习笔记本。专门做早会学习的记录，聆听专题分享和个人分享时获得的启示，立刻记录下来；把突发奇想的灵感记录下来，灵感总是转瞬即逝，不记录就难以抓住；请教主管获得问题解决的方法，以及与伙伴交流获得的心得，也记录下来……在早会前后，与工作相关和有用的信息，尽量都记录在笔记本上。这本笔记本每次参加早会都要带着，养成随时随地记录的习惯，作为日常学习与温故的依据。

第二本笔记本：拜访记录笔记本。专门记录拜访客户过程中的相关信息，包括拜访中收集到的客户个人和家庭信息，比如客户的爱好、收入状况、最近的投资规划等；客户反馈的问题和兴趣、承诺，例如客户对保险产品需要进一步了解的内容，需要伙伴提供的资料，以及客户表示何时可以办理保险等；自己对客户的承诺，例如伙伴承诺将在几天后送建议书给客户，承诺在什么时间再次拜访等。这本笔记本既是拜访信息的记录，也是检视自己拜访效率的依据，更是自己从业的客户资源库，从中可以总结出自己拜访客户需要提升和改善的能力方向。每一次拜访都能记录在案，不但可以把每一次拜访连贯起来，下一次拜访都在前一次拜访的基础上延伸，不用从零开始；而且也是与客户关系发展的见证，如果客户看到伙伴如此认真记录的笔记本，对客户本身就是一种震撼，同时也是对伙伴自己的激励，拜访量越大记录越详细，代表着客户资源越丰富。

第三本笔记本：客户档案笔记本。未成交的客户可以建立档案，成交过的更应当建立档案，记录客户本人和家人的相关信息：姓名、身份信息、兴趣爱好、工作、收入等。在成交的客户中，还需要记录与保单相关的详实信息，包含保单受理时间、承保时间（意味着缴费时间）、缴费年期、保费、保额、投保人、被保险人、受益人信息、保险计划的相关内容等。这是为客户提供服务的依据，也是进行客户关系管理的依据，客户档案记录得越详细，代表着对客户情况越熟悉，今后进行保单检视就比较容易，促成加保和获取转介绍成功率会更高。

客户档案尽量采用活页笔记本，可以增减纸张，当客户信息增加时可以增补在客户档案中，并且可以根据需要随时调整纸张的顺序。

第四本笔记本：学习成长笔记本。为自己定下一个要求，每月或者每两个月读完一本书，并将书中对自己有触动和启发的句子摘抄在这本学习笔记本上，最后再写上读书感悟。此外，还可以专门记录参加培训的收获、观看视频和聆听分享所得的感悟收获，将心灵的每一次触动都记录下来，成为不断成长路上的每一个足迹。

学习是自己的事情，一切都在自己想要变得更加优秀和卓越的动力之上。学习也是一个不断积累的过程，专门的记录好处就在于集中和长期保存，想要了随时可以翻阅笔记本。

第五本笔记本：每日日记本。记录下每一天的感悟和收获，成为每天思考的养料和素材，积少成多，每日多思考一点点，锻炼自己的思考和思维能力，逐日见长；记录当天的困难与挑战，以便拥有寻找解决方案的依据，避免遗忘，在每一次迎接挑战和攻坚克难之中，提升自己的能力。即使是平常的一天，记录下生活和工作中的有趣事情，也足以证明这一天充满精彩。坚持十几年、几十年下来，也为个人回忆录的书写积累了充实的素材。

笔记本的材质，应当质量上乘，在上面倾注了心血的东西，希望能够恒久弥新、长远流传。记录过程中认真记录，保存过程中用心保管，用心珍惜，持有的时间当以年计。

在今天这种信息发达和快节奏的环境中，人的大脑要面对和处理的信息异常丰富，充斥在人的面前，让人真假难辨，难以从中筛选对自己有用的信息；同时也会让人难以记忆，常常遗忘有用的信息，而分类做好笔记，正如繁杂中找到真金，迷雾之中寻到方向一般，归纳和记录重要的有用信息。虽然有电脑、手机等工具的帮助，但是记录在笔记本上这种传统的记录方式更显得可贵，更加富有针对性，更有效。人这一生，总要做几件与众不同的事情。

任何一种习惯都需要坚持，任何一种记录都需要坚持，坚持做、用心做，直到成为反射动作。当有一天，笔记与身高相等之时，必然在成长的道路上收获丰厚。

(泰康人寿牟定支公司   童家伟)